La storia di Teschio Rosso / Johann Schmidt.
Diventa orfano molto piccolo e prosegue la sua infanzia e adolescenza tra orfanatrofi e la strada. La sua vita cambia quando, divenuto cameriere in un hotel di lusso, un giorno si ritrova a servire Adolf Hitler in persona, ne diventa il pupillo e nei progetti il SuperUomo idealizzato dal nazismo. Riceve dal Fuhrer una maschera a forma di teschio e assume il nome di Teschio Rosso. Diventa uno dei gerarchi più crudeli, e le sue azioni spingono gli Stati Uniti a creare un perfetto SuperSoldato in grado di opporsi a lui: Captain America. I due si scontrano per la prima volta nella Parigi occupata dai nazisti. Cap ha la meglio sul criminale, dando inizio ad un’interminabile rivalità tra i due.
Non accontentandosi di essere un semplice subalterno di Hitler, Teschio Rosso incarica il Barone Wolfgang von Strucker, personalità di spicco dell’epoca spesso in contrasto con Hitler, di fondare un centro di potere alternativo : l’ HYDRA.
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